Damon a Stefan sa zamerajú na nový projekt, ktorý ich privedie bližšie k zničeniu Klausa a rýchle k plánu priberú aj Elenu, Caroline a Matta. Po tom, čo Klaus ohrozuje niekoho Bonnie blízkeho, nemá inú možnost , ako pracovať na kúzle, ktoré Klaus potrebuje. Medzitím Klaus a Rebekah nájdu...