Záhada vrážd sa prehlbuje. Súčasné vraždy v Mystic Falls pripomínajú Damonovi vraždy, ktoré sa stali o storočie skôr. Vo flashbacku do r. 1912 Damon spomína na krásnu upírku Sage, ktorá mu ukázala úplne nový spôsob existencie. Šerfika Forbesová varuje Damona, aby sa nemiešal do jej...